La Argentina regresa al mercado de deuda
Luis Caputo anunció la colocación de un bono en dólares a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 6,5% bajo ley local. El BONAR 2029N estará dirigido a inversores que quieran posicionarse en moneda dura y permitirá al Gobierno afrontar parte de los vencimientos que se concentran en enero, por unos USD 4.300 millones.
El ministro explicó que el objetivo es cubrir esos pagos sin reducir las reservas del Banco Central. Sostuvo que la operación ayudará a fortalecer el balance del BCRA, bajar el riesgo país y mejorar las condiciones de financiamiento en la economía.
El nuevo título amortizará el 100% al vencimiento, pagará intereses semestrales y solo se podrá suscribir con dólares. La recepción de ofertas será el 10 de diciembre y la liquidación, el 12. Habrá un tramo no competitivo para pequeños inversores y otro competitivo sin tope máximo.
Según el Gobierno, la colocación también servirá para cancelar parte de los Bonar 30 y Bonar 29 que vencen el 9 de enero. Minutos después del anuncio, los bonos argentinos mostraron leves subas y el riesgo país retrocedió.
